تواجه شركات صناعة السيارات الغربية، التي تعاني بالفعل من التدافع فيما بينها للحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية، عدوا أكثر إثارة للخوف ــ الصين واستثماراتها القوية في هذا القطاع.
شهدت شركة تسلا، التي ربما تكون أشهر الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في الأسواق الغربية، انخفاض مبيعات الربع الأول بنسبة 20 بالمائة هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وانخفض سعر سهمها بأكثر من 25 بالمائة منذ بداية عام 2023. هذا العام.
وفقًا للخبراء، يرجع هذا جزئيًا على الأقل إلى ظهور مشهد أكثر تنافسية، حيث أطلقت شركة Xiaomi، وهي في الأصل شركة مصنعة للهواتف الذكية ومقرها في بكين، أول سيارة كهربائية لها – SU7 – قبل بضعة أسابيع فقط.
لقد أجبرت المنافسة من الشركات المصنعة الصينية صانعي السيارات الكهربائية الغربيين على الجلوس والملاحظة.
وفي مكالمة مع المحللين في يناير من هذا العام، صرح رئيس شركة تسلا، إيلون موسك: “ملاحظتنا، بشكل عام، أن شركات السيارات الصينية هي شركات السيارات الأكثر تنافسية في العالم”.
وأضاف: “أعتقد أنهم سيحققون نجاحًا كبيرًا خارج الصين”.
كان هذا تغييرًا كبيرًا في لهجته عما كان عليه في عام 2011 عندما سُئل عن المنافسة من BYD (قم ببناء حلمك)، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين، على تلفزيون بلومبرج، وضحك ردًا على ذلك. وعندما سألته بيتي ليو، مذيعة بلومبرج السابقة، “لماذا تضحك؟”، أجاب ماسك ساخرًا: “هل رأيت سياراتهم؟ أنت لا تراهم على الإطلاق كمنافس. لا أعتقد أن لديهم منتجًا رائعًا.
ما مدى شعبية السيارات الكهربائية الصينية؟
وتشكل السيارات الكهربائية الصينية بالفعل 60% من المبيعات العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وهي شركة استشارية للطاقة مقرها باريس. كانت شركتا Tesla وBYD تتنافسان من أجل الحصول على حصة في السوق خلال العامين الماضيين.
وفقًا لتقرير فبراير 2024 الصادر عن شركة أبحاث السوق TrendForce، تحتل الشركات المصنعة الصينية بالفعل ثلاثة من المراكز الخمسة الأولى لحصة السوق العالمية – مع BYD بنسبة 17 بالمائة، وGAC Aion بنسبة 5.2 بالمائة، وSAIC-GM-Wuling بنسبة 4.9 بالمائة. وتتمسك شركة تسلا بالمركز الأول بحصة سوقية تبلغ 19.9 في المائة، بينما تحتل الشركة المصنعة الألمانية فولكس فاجن المركز الخامس بحصة سوقية تبلغ 4.6 في المائة. وبالمقارنة، كانت الشركات المصنعة الصينية مسؤولة عن 0.1% فقط من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2012 – قبل 12 عامًا فقط.
كيف يمكن مقارنة المركبات الكهربائية الصينية من حيث السلامة؟
وفقًا لموقع 12365Auto، وهو موقع صيني يراقب جودة السيارة باستخدام نظام يحسب عدد العيوب لكل 10000 مركبة مباعة لقياس مدى رضا العملاء، تظل سيارات تسلا في المركزين العلوي والثالث (لنماذج مختلفة من السيارات) بأقل قدر من العيوب. فوالق. ومع ذلك، فإن نسبة الفرق في الأعطال بين تسلا والمركبات الكهربائية الصينية الأخرى هامشية.
هل السيارات الكهربائية الصينية أرخص بكثير من سيارات تيسلا وآخرين؟
حاليًا، تتوفر بعض نماذج السيارات الكهربائية الصينية لمستهلكي السيارات في أوروبا ولكن ليس في الولايات المتحدة. أقرب دولة إلى الولايات المتحدة حيث تباع السيارات الكهربائية الصينية هي المكسيك – وهي أرخص إلى حد ما.
تبلغ تكلفة شراء سيارة Dolphin Mini من الشركة الصينية BYD 21 ألف دولار في المكسيك. وبالمقارنة، فإن أرخص سيارة مكافئة لها في الولايات المتحدة هي نيسان ليف بسعر 29 ألف دولار أو شيفروليه بولت بحوالي 27 ألف دولار. لكن في الصين، يبلغ سعر دولفين ميني 69800 يوان فقط (9640 دولارًا) بسبب المنافسة من الشركات المصنعة الصينية الأخرى.
يبدأ سعر BYD Yuan Plus (الذي يُباع باسم Atto 3 خارج الصين) من 119.800 يوان (16.550 دولارًا) داخل الصين وخارجها. على الرغم من أنها لا تستطيع مطابقة هذه الأسعار، إلا أن تيسلا تقوم بالفعل بتسعير نفسها للتنافس مع السيارات الصينية داخل الصين. على سبيل المثال، يبدأ سعر طراز Tesla’s Model Y من 258.900 يوان (35.766 دولارًا) في الصين. وفي الولايات المتحدة يصل سعره إلى 44.990 دولارًا.
تبلغ تكلفة Xoaimi SU7 215.900 يوان (29.825 دولارًا) للشراء في الصين – وهي ليست متاحة للشراء خارج البلاد بعد. وبالمقارنة، يبدأ سعر طراز تسلا 3 من 38.990 دولارًا في الولايات المتحدة.
لماذا تعتبر السيارات الكهربائية الصينية تنافسية للغاية؟
تدعم الحكومة الصينية قطاع السيارات الكهربائية بشكل كبير، بما في ذلك تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة لكل من المستهلكين والمصنعين.
وفقًا لشركة Adamas Intelligence، وهي شركة أبحاث واستشارات كندية مستقلة: “اعتبارًا من عام 2024، لن يضطر المشترون الصينيون إلى دفع ضريبة على سيارة كهربائية كاملة يبلغ مداها 200 كيلومتر على الأقل (124 ميلًا) لكل شحنة”.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، قدمت الصين حزمة من الإعفاءات الضريبية على المبيعات بقيمة 520 مليار يوان (71.8 مليار دولار)، على أن يتم تطبيقها على مدى أربع سنوات. سيتم إعفاء ضريبة المبيعات على المركبات الكهربائية بحد أقصى 30 ألف يوان (4144 دولارًا) هذا العام مع حد أقصى للإعفاء الضريبي يبلغ 15000 يوان (2072 دولارًا) في عامي 2026 و2027.
وفقًا لمعهد كيل، وهو مركز أبحاث ألماني يقدم الاستشارات للصين، منحت الحكومة الصينية أيضًا دعمًا لشركة BYD بقيمة 3.7 مليار دولار على الأقل لمنح الشركة، التي أعلنت مؤخرًا عن انخفاض بنسبة 42 بالمائة في عمليات تسليم السيارات الكهربائية مقارنة بالربع الرابع. لعام 2023، وهي دفعة تشتد الحاجة إليها.
تميل السيارات الكهربائية الصينية أيضًا إلى أن تكون أرخص من السيارات الغربية الصنع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثير من عمليات التصنيع المرتبطة بإنتاج بطاريات السيارات تتم من قبل الشركات الصينية. وعلى الرغم من أن أكبر منجم للكوبالت يقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن الشركات الصينية تقوم بمعالجة الكوبالت في تلك المناجم في أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصين ثالث أكبر منجم لليثيوم في العالم – في ياجيانغ بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين. يعتبر كل من الليثيوم والكوبالت من المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع البطاريات التي تشغل المركبات الكهربائية.
كيف تواجه الدول الغربية المنافسة؟
كما تحصل شركات تصنيع السيارات الغربية أيضًا على بعض الإعفاءات الضريبية من حكوماتها مقابل إنتاج المركبات الكهربائية.
على سبيل المثال، يسمح قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في عام 2022، للمستهلكين بالحصول على إعفاءات ضريبية مقابل شراء السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، تتراوح من 3750 دولارًا إلى 7500 دولار.
هذه الإعفاءات الضريبية هي تقريبًا ضعف وثلاثة أضعاف ما هو متاح للمستهلكين الصينيين، لكن المبادئ التوجيهية الصارمة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية في يناير من هذا العام قللت من عدد المركبات الكهربائية المتاحة المؤهلة للحصول على هذه الإعفاءات الضريبية من 43 إلى 19 مركبة فقط تم تصنيعها بواسطة فورد، تيلسا، جنرال موتورز، هيونداي، كيا، فولكس فاجن وكرايسلر (مع قيود على طرازات معينة).
ومع ذلك، تدرس الحكومة الأمريكية أيضًا اتخاذ تدابير أكثر تطرفًا للحد من زخم السيارات الكهربائية الصينية التي تعدي على سوق السيارات الأمريكية.
وفي محاولة لحماية سوق السيارات الأمريكية، تتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية. وفي رسالة إلى الإدارة، ذكر أعضاء مجلس الشيوخ غاري بيترز وديبي ستابينو من ميشيغان وشيرود براون من أوهايو: “إن السماح للسيارات الصينية المدعومة بشكل كبير بدخول السوق الأمريكية من شأنه أن يعرض صناعة السيارات الأمريكية للخطر”.
خلال رئاسة دونالد ترامب، فرضت إدارته تعريفة إضافية بنسبة 25% على السيارات الصينية. وتطبق الولايات المتحدة بالفعل ضريبة “الدولة الأكثر رعاية” بنسبة 2.5% على كل واردات السيارات. وبذلك يصل إجمالي التعريفة إلى 27.5 بالمئة على السيارات الصينية. وفي تجمع حاشد في دايتون بولاية أوهايو في مارس/آذار 2024، هدد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بفرض تعريفات أعلى على السيارات الصينية المصنعة في المكسيك.
وتابع ترامب: “تلك المصانع الكبيرة لتصنيع السيارات التي تبنيها في المكسيك الآن وتعتقد أنك ستحصل على ذلك – وليس توظيف أمريكيين وسوف تبيع لنا السيارة، لا”. “سنفرض تعريفة بنسبة 100 بالمائة على كل سيارة تأتي عبر المجموعة.”
ويفرض الاتحاد الأوروبي تعريفة بنسبة 10% على جميع السيارات المستوردة. وقد يفتح هذا الباب أمام المزيد من السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا لأن التعريفات الحالية أقل من التعريفات الأمريكية.
ومع ذلك، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع الشركات الصينية في باريس الأسبوع الماضي، أثارت المفوضية الأوروبية مسألة ما إذا كان سوق السيارات الكهربائية في الصين يستفيد بشكل غير عادل من الإعانات وسط نقاش حول ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جديدة على شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات من الصين.
ورفض وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو فكرة أن الدعم الصيني غير عادل: “تعتمد شركات السيارات الكهربائية في الصين على الابتكار التكنولوجي المستمر، ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالي والمنافسة الكاملة في السوق من أجل التنمية السريعة، ولا تعتمد على إعانات الدعم لاكتساب ميزة تنافسية”.
هل هناك مخاوف أمنية بشأن التكنولوجيا الصينية؟
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها تدرس إجراء تحقيق بشأن ما إذا كانت السيارات الصينية تشكل خطرا على الأمن القومي.
وفي فبراير/شباط، قال الرئيس بايدن في بيان تناول فيه مخاطر الأمن القومي على صناعة السيارات الأمريكية: “إن سياسات الصين يمكن أن تغمر سوقنا بمركباتها، مما يشكل مخاطر على أمننا القومي”.
وأضاف: “يمكن للمركبات المتصلة من الصين جمع بيانات حساسة حول مواطنينا والبنية التحتية لدينا وإرسال هذه البيانات مرة أخرى إلى جمهورية الصين الشعبية. يمكن الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها. تفرض الصين قيودًا على السيارات الأمريكية وغيرها من السيارات الأجنبية العاملة في الصين.
ماذا يحمل المستقبل للمركبات الكهربائية؟
لا تواجه السيارات الكهربائية الأمريكية منافسة من الشركات المصنعة الصينية فحسب. جولا تزال الظروف تشكل عقبة أمام اعتماد المستهلكين على نطاق أوسع للمركبات الكهربائية، ولا تزال السيارات التي تعمل بالبنزين أرخص.
ومع ذلك، فإن المواد الخام اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مثل النيكل والليثيوم والكوبالت، أصبحت أرخص في التعدين. وفقًا لتقرير صدر في شهر مارس من بنك جولدمان ساكس بعنوان المركبات الكهربائية: ما التالي السابع: مواجهة التضخم الأخضر، تمثل تكلفة حزم البطاريات 30 بالمائة من إجمالي تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية. وقال التقرير: “نقدر أن التخفيضات في تكاليف البطاريات ستخفض هذه النسبة إلى نسبة ثابتة تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة 2030-2040”.
لا يقتصر النمو في سوق السيارات الكهربائية على الولايات المتحدة وأوروبا والصين فقط. شهدت الهند نموًا كبيرًا في سوق السيارات الكهربائية. وفقًا لاتحاد جمعيات تجار السيارات (FADA)، ومقره دلهي، بين أبريل 2023 ومارس 2024، شهد سوق السيارات الكهربائية الهندي زيادة بنسبة 91 بالمائة على أساس سنوي في مبيعات السيارات إلى 1.5 مليون في العام الماضي. وبالمقارنة، باعت الولايات المتحدة 1.8 مليون وحدة، وباعت الصين ثمانية ملايين وحدة. علاوة على ذلك، يتم تصدير السيارات الكهربائية الهندية الصنع. أطلقت شركة Stellantis، التي تم تشكيلها من خلال اندماج بين شركة Fiat Chrysler Automobiles ومجموعة PSA الفرنسية، مؤخرًا صادرات السيارات الكهربائية من الهند تحت العلامة التجارية Citroen. تم هذا الأسبوع شحن أول 500 طراز من طراز Citroen e-C3، والتي تم تصنيعها في الهند، إلى إندونيسيا.
ومن المتوقع أن ترتفع شعبية السيارات الكهربائية. تظهر الأبحاث أنها أكثر صداقة للبيئة من نظيراتها التي تعمل بالبنزين، مما يجعل هذه المركبات جذابة بشكل متزايد للمستهلكين. في دليل السيارات الكهربائية، تذكر وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA): “أظهرت بعض الدراسات أن صنع سيارة كهربائية نموذجية (EV) يمكن أن يسبب تلوثًا كربونيًا أكثر من صنع سيارة تعمل بالبنزين. وذلك بسبب الطاقة الإضافية اللازمة لتصنيع بطارية السيارة الكهربائية. ومع ذلك، على مدار عمر السيارة، يكون إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بتصنيع وشحن وقيادة السيارة الكهربائية أقل عادةً من إجمالي غازات الدفيئة المرتبطة بسيارة تعمل بالبنزين.
